کاترین پس از ده سال زندگی در خارج از کشور، به لوکزامبورگ بازمی‌گردد تا دخترش آلبا را که توسط مادر کاترین، الیزابت، بزرگ شده است ببیند. آلبا با این غریبه که ناگهان در زندگی‌اش ظاهر شده رفتاری سرد و دور دارد؛ الیزابت نیز به همین ترتیب تمایل دارد نوه‌اش را برای خودش نگه دارد. یک روز کاترین دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند. او آلبا را می‌رباید و به سفری به دریاچه‌ای در شمال می‌برد. این آغاز سفری دلهره‌آور به دنیای پیچیده عشق مادری است، سفری که در آن متوجه می‌شود گاهی حریف واقعی خودت هستی.

فرانسه، سال ۱۹۴۰. در نخستین روزهای اشغال، لوسیل آنژلیه زیبا در زندگی خفه‌کننده‌ای در کنار مادرشوهر سلطه‌گرش گرفتار شده است و هر دو منتظر خبری از همسر او هستند که اسیر جنگی است. پناهندگان پاریسی به شهر کوچک آن‌ها سرازیر می‌شوند و به دنبال آن‌ها، هنگ سربازان آلمانی می‌آیند که در خانه‌های خود روستاییان مستقر می‌شوند. لوسیل در ابتدا تلاش می‌کند برونو فون فالک، افسر خوش‌سیما و بافرهنگ آلمانی را که در خانه‌شان اقامت دارد نادیده بگیرد. اما طولی نمی‌کشد که عشقی قدرتمند آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد و به سوی تراژدی جنگ می‌کشاند.